文明と信仰の源、そして人と妖怪が共存していた桃源郷。 が、突如世界を満たしたマイナスの波動によって凶暴化した妖怪が、人間を襲い始める。 その元凶を調べるため、長安を旅立った玄奘三蔵。 かつて苦楽をともにした悟空、猪八戒、沙悟浄とともに、西域の彼方にある幻の国、天竺国に向かって旅を始めた…。

とある町によった三蔵一行。 宿屋で妖怪に友達を殺され傷ついている娘、朋茗に出会う。 彼女に自分が妖怪だと打ち明けられない悟空。 そんな中、旅一座に化けた蜘蛛女たちに襲われる４人。 美味しいご飯を作ってくれた宿屋の父娘のために必死に戦う悟空だった……。

　岩山にある大きな寺に立ち寄った三蔵たち。 由緒正しく、信仰心の厚いこの寺では、修行と精進を重んじ、禁酒禁煙、色即是正の生活を送っていた。 が、三蔵一行はいつもの調子で酒は飲むわ麻雀するわで寺の僧達は呆れ顔。 そんな中、紅孩児の刺客の妖怪が送り込まれてくる。 殺傷を禁じられてきた僧達は抵抗もできずにただ襲われるだけで…。

旅を続ける三蔵一行は、ひょんなことで『旬麗(しゅんれい)』という娘の家に立ち寄る。 旬麗は、一年ほど前にいなくなった恋人の妖怪を信じて待ち続け、いつ彼が帰 ってきてもいいように、毎日、洗濯と掃除をかかさずに過ごしていた。 その恋人『慈 燕(じえん)』の名を聞いた途端、悟浄の顔色が変わる。 実は悟浄の生き別れの義兄の 名も『慈燕』と言うのだ。 そんなとき、西の森で人間を襲った妖怪が慈燕によく似て いたと聞いた旬麗は、脇目もふらずに家を飛び出してしまう。

三蔵一行抹殺に手こずる紅孩児の役に立ちたいと、紅孩児直属の部下『八百鼡(やおね)』が、自ら出撃を申し入れる。 八百鼡はかつて、残忍な『百眼魔王(ひゃくがんまおう)』の手から、紅孩児に救ってもらった恩があり、命つきるまで紅孩児のそばにいることを誓っていた…。 　薬師である八百鼡は、三蔵一行が立ち寄るであろう飲食店に先回りし、訪れた一行に毒を盛り抹殺することを考える。 その機会は訪れるが、店の客にからまれたところを一行に助けてもらったことで決心は揺らいでしまう。 それでも紅孩児の役に立ちたいと考える八百鼡は……。

ある宿に寄った三蔵一行は妖怪退治の救世主、六道の噂を耳にする。 しかしその呪符に支配された法力僧は、三蔵の兄弟子、札使いの朱泱だった。 雨の中、妖怪である悟空、悟浄、八戒に襲い掛かる六道。 彼はもはや朱泱ではなく、札に取り付かれた魂の亡者となっていた…。

大怪我を負った三蔵を見た途端、我を忘れてしまった悟空の額から妖力制御用のキンコがはじけ飛ぶ。 　が、それこそ妖力制御の封印から解き放たれた真の姿、斎天大聖・孫悟空だった。 形勢不利と見た朱泱は一端逃げるが、完全に我を忘れた悟空は見境なく悟浄や八戒に襲いかかる。

バザールが開催されている町へ立ち寄った三蔵一行。 そこで、麻雀牌を使う怪しげな占い師、清一色（チンイーソー）と出会う。 八戒の過去を言い当てたり、思わせぶりな態度を取ったり… そこへ突然、巨大なカニの式神が現れ戦おうとする三蔵たち。 が、突如現れた女の子が一気に式神を片づけた。 その女の子こそ、紅孩児の直属の部下であり、妹である李厘（りりん）だった。 その妹を助けにやってきた紅孩児たちは…。

紅孩児とその部下たちと戦う悟空、悟浄、八戒。 だが相手はなかなか強い。 戦いの最中、紅孩児は、自分のためだけに戦おうとする悟空たちの底抜けの強さを知り、これまでの自分の迷いを断ちきる。 そんな中、再び一同の前に、李厘が倒したはずの巨大なカニの式神が現れた。 彼らは一時休戦し、式神を倒そうとする…。

　その昔、ある村で三蔵法師に危機を救われたという言い伝えがあった。 偶然その村を訪れた三蔵一行は、村人達に手厚い歓迎を受ける。 同じ頃、ニセの三蔵一行がやってきて本物の一行が偽物と間違われ、牢に閉じ込められしまう。 その夜、村に刺客の妖怪が現れ…。

　とある村では、若い女性ばかり狙われる殺人事件が多発していて、妖怪のしわざだと考えられていた。その村の宿屋で、姉の聖羅とともに働く少女・星華は、３人の従者を連れて妖怪を退治する高貴な僧侶・三蔵法師のウワサを村人から聞く。その宿屋に、三蔵、悟空、悟浄、八戒がやって来た。しかし、偽名を使っているうえに、扮装していて態度まで怪しい一行を見た星華は、彼らこそ女性を襲っている妖怪だと思い込んでしまう。なんとか一行のシッポをつかもうとする星華。その時、聖羅が何者かに連れ去られたという知らせが入り…。

　とある村をおとずれる三蔵一行。そこへ、紅孩児たちが魔天経文をうばいにあらわれた。はげしい戦闘を開始する三蔵たちと紅孩児たち。その時、多くの村人が三蔵たちにおそいかかってきた。村人は、虫使いの妖怪が放った虫にとりつかれ、あやつられているのだ。虫の力により、常人の数倍のパワーになっている村人に、苦戦を強いられる三蔵たちと紅孩児たち。さらに、李厘までもが虫にとりつかれ、三蔵におそいかかってきて…。

市場に食料を買い出しに行く悟空、悟浄、八戒の３人。そこへ、悟空たちにそっくりな３人組があらわれ、攻撃をしかけてきた。ニセモノ３人組の戦闘能力は本物とほぼ互角で、悟空たちは苦戦してしまう。一方、宿屋に残っていた三蔵にも、三蔵のニセモノがおそいかかっていた。そして、宿屋にもどった悟空たちも加わり、４人対４人の互角の戦いが開始される。 　ニセモノ三蔵一行をあやつっていたのは妖怪・馬霊。ニセモノたちは、本物と互角の技、スピード、攻撃パターンを持つ式神だったのだ。

　ある村に残ったただひとりの妖怪・藍巴。この村では、かつて人間と妖怪が仲良く暮らしていた。ところが１年前、凶暴になった妖怪がとつぜん人間たちをおそいはじめた。そして、村人たちは協力して妖怪を村から追い出したのだ。しかし藍巴は、幼なじみの鈴蘭に絵を描いてあげる約束をしていたため、描き上げるまで村を出ないと心に誓い、変装してこっそり村に残ることに。自分が凶暴になることをおそれている藍巴。そんな彼に、ある男が近づき、ドリンク剤を与えた。藍巴のいる村にやって来た三蔵一行。それを知った藍巴は、彼らが自分を退治に来たのではないかと不安になり…。

のどかな村にやって来た三蔵一行。三蔵は、村人たちがあまりに無防備すぎることに不信感を覚える。そこへ、花を抱えたやさしそうな女妖怪・睡歌が現れた。思わず銃を構える三蔵だったが、村人たちは「その方は悪い妖怪ではありません」と睡歌をかばうのだった。 　睡歌と村人たちに歓迎を受ける三蔵一行。たくさんのごちそうを前に悟空は大よろこびだったが、三蔵はいまだに警戒したまま。そしてその夜、床についた三蔵たちは、睡歌の歌声を聞く。村人によると、睡歌は人々の悲しい過去のために歌っているのだという。そして、歌を聞きながら眠りについた三蔵、悟浄、八戒は、悲しい過去の夢を見るのだった。そして翌朝、悟空は３人のようすがおかしいことに気づくが…。

完全に睡歌のとりこになってしまった三蔵、悟浄、八戒は、睡歌の館ですっかりくつろいでいた。結界を張られ、村の外に追い出されてしまった悟空は、紅孩児たちと遭遇していた。普段は三蔵たちと敵対している紅孩児だったが、事情を知り、悟空に協力することに。そして結界を破り、一同は村の中に侵入する。 　立ちはだかる村人たちを蹴散らし、睡歌の館へとたどり着いた悟空。睡歌の部屋に飛び込んでいくと、薄暗い室内には繭のようなものがたくさんひしめいていた。そしてその中のひとつの繭の中に、返り血を浴びた幼い三蔵が眠っていて…。

今日も襲いかかってくる妖怪たちを倒した三蔵一行。戦闘が終わったと思ったその時、茂みの中から、１匹の白い子ネコがはい出してきた。三蔵の反対を押し切り、悟空、悟浄、八戒はネコを連れていくことにする。３人は、子ネコの名前を決めるだけでも大騒ぎ。結局、悟空は「タマ」、悟浄は「ベティ」、八戒は「ミケ」と呼ぶことにする。 　その後も、子ネコの寝床やトイレなどの世話を焼く悟空、悟浄、八戒。ところが、肝心の子ネコは、毛嫌いしている三蔵に一番なついている様子。 　そして翌日、悟空たちは市場に買い物に行くため、三蔵は宿で子ネコとお留守番をすることになった。するとそこへ、妖怪が襲いかかってきて…。

　三蔵一行が妖怪に襲われているところを、人間の紅麗と明珍が饅頭を使って助けた。お腹を空かしていた悟空は、思わずその饅頭を食べてしまうが、気絶してしまう。実は、紅麗が作ったその饅頭、ひと口食べただけで２・３日寝込んでしまうほどまずいものなのだった。 　もともと饅頭屋の娘だった紅麗。ところが、いくら作っても、できるのはまずい饅頭のみ。だが、それが幸いして、村の人たちは、そのまずい饅頭で妖怪を追っ払っているという。八戒は、本当は紅麗はおいしいものを作ってみたいのだと知るが…。

　照りつける太陽の下、砂漠の中を進む三蔵一行。だが、あまりの暑さに白竜がまいってしまい、砂漠の真ん中で立ち往生することに。蜃気楼のように浮かぶ城壁を見つけた一行は、その中で休ませてもらうことにする。砂漠の中のオアシスであるその街は、巨大な城壁により外敵や妖怪から守られていた。さらにこの街の住人は、「宗訓７８０条」という掟により、がんじがらめにしばりつけられていた。 　宗竜という男の歓待を受ける三蔵一行。だが、厳しい「宗訓」により、悟空は食べ方を注意されるし、酒も喫煙もダメとあって、一行は白竜が回復次第、すぐにこの街を出ることを決意する。そんな時、街にたくさんの妖怪が攻めてきたという知らせが入り…。

いつになく豪華な宿に泊まる三蔵一行。「千の妖怪を倒すと人間は妖怪になってしまう」という話題になり、そろそろ三蔵も妖怪になってしまうんじゃないかという話で盛り上がる。その直後、三蔵のツメがすこしのびていることに気づいた悟空は、三蔵が本当に妖怪になってしまうんではないかと考えはじめる。その後、妖怪への変化の兆候である「耳がとがってくる」「体に紋様が浮かんでくる」といった三蔵の姿を目にした悟空は、三蔵が妖怪になると完全に信じてしまう。そして、金色の毛の妖怪が悟空たちの目の前に姿を現し…。

　ある村を訪れた三蔵一行は、大河（たいが）という少年と、その姉・麗花（れいか）に出会う。麗花に案内され、「村を妖怪から守っている」という寺にやってきた一行は、そこで充分すぎるほどのもてなしを受ける。そんなとき八戒が、人目をはばかるようにして境内を歩く大河を見かける。実は大河は、この寺の和尚が妖怪と一緒にいるところを見たことがあり、寺に行ったきり帰ってこない父親の身を心配して様子を探りに来たのだ。

ニィジェンイーに呼び出された独角児と八百鼡は、久し振りに紅孩児と再会。だが、紅孩児は玉面公主の命令に従順な、冷酷な男に変貌していた。そして紅孩児は、玉面公主の令に従い、三蔵一行を倒すべく出発する。 その頃三蔵一行は、森の中で熊に追い回され、洞窟の中に追い込まれていた。なんとか熊から逃れ、洞窟の外へと脱出する三蔵、悟空、八戒。しかし、洞窟内に取り残された悟浄は、多くの熊に囲まれてしまい…。

　大きな川に差しかかった三蔵一行。橋も渡し舟も見当たらず、現れた少年・坤によると向こう岸には渡る術はないという。どうやら近頃、この川には妖怪が出現し、舟を立て続けに襲ったため、誰も舟を出さなくなったらしい。しかし、先を急ぎたい三蔵たちは、舟を買い取り、渡ることに決定。母親と妹のいる向こう岸に帰りたい坤もその舟に同乗させてあげることにする 。 川の流れはゆるやかで、三蔵たちの舟は順調に進む。だが、水中から妖怪が姿を 現し、襲いかかってきた。悟空たちは川に落ちてしまうが・・・。

　独角児、八百鼡と合流した三蔵、悟浄、八戒は、そこで、玉面公主の命令を受けた敵・雀呂（ざくろ）に襲われる。リアルな幻覚を操り、精神にダメージを与える雀呂の術に苦しめられる三蔵たち。独角?と八百鼡は何とかして三人の催眠を解こうとするが、ふたりの声は彼らには届かない。その頃、坤の家族や村人たちが身を隠す洞窟前には大勢の妖怪が押し寄せていた。村人たちを守るため、悟空はひとり妖怪たちの前に立ちふさがる。

　血も涙もない殺戮マシーンになってしまった紅孩児。三蔵たちは、独角児からその事実を知らされショックを受ける。その頃、紅孩児と戦っていた悟空はその強さの完膚なきまでに叩きのめされていた。フラフラになりながらも何度も立ち上がる悟空を洞窟からのぞき見た坤は、何とか助けようとするが村人たちに止められる。そうこうしている間に、妹の凛が、洞窟に入り込んだ妖怪に捕らえられてしまう。

倒れた悟空に代わり、紅孩児の前に立った三蔵、悟浄、八戒。腕が折れている紅孩児だったが、独角児の制止を無視して、三蔵たちに向かっていく。 　まるで痛みを感じていないかのように、三蔵たちの猛攻をものともせずに戦う紅孩児。そんな姿を見て、過去を思い返す独角児と八百鼡は、紅孩児の側に立って三蔵たちと戦うことにする。その直後悟空が復活、独角児に向けて如意棒を振り下ろした。だが、独角児をかばった紅孩児が、その攻撃を受けて倒れてしまい…。

たった一軒しかない不気味な安宿に泊まることになる三蔵一行。その主人から、悟空は退屈しのぎにと双六を貸してもらう。 　どうせヒマだからと、双六を始める悟空たち。だがこの双六、サイコロを振ると人形のようなコマが勝手に動き、止まったマス目のイベントが実際にプレイヤーたちの身に起こってしまうという不思議なものだった。 　次々とふりかかる災難や幸運に翻弄される三蔵一行。彼らは無事双六を終了させることができるのか？

街でひとりの女・紅玉（こうぎょく）が悟浄に声をかける。彼女は悟浄と同じ深紅の髪と瞳を持つ禁忌の子どもだった。 　美人の紅玉にまんざらでもない悟浄。だが紅玉は、三蔵一行の命と魔天経文を狙う妖怪・爆羅（ばくら）の計画に従い悟浄に近づいただけだったのだ。 　爆羅に言われるまま悟浄の命を狙う紅玉。その心は、悟浄の強さとやさしさを目の当たりにし、次第に揺らいでいく。そんな紅玉の心変わりに気付いた爆羅は、彼女を利用し、ある作戦を立てる。

巨大な山を歩いて越えることになった三蔵一行。悟空の提案で、山頂にたどり着くのが一番遅かった者がおごらなくてはならないという賭けをすることに。そして、悟空、八戒、悟浄は山頂に到着。だが三蔵はなかなか姿を現さなかった。 　その頃三蔵は、山道で一服していた。そこへ襲いかかってくる李厘。その強烈なパンチにより崖が崩れてしまい、三蔵は李厘とともに崖下に落下してしまう。 　大量の出血をするほどの大怪我を負ってしまった三蔵。とどめを刺そうとする李厘だったが、三蔵が銃を構えているため身動きできない。そしてふたりの膠着状態は続き…。

激しい吹雪の中、山を越えようとする三蔵一行は、木に登った子供たちから矢や投石による攻撃を受ける。反撃するわけにもいかず、退散しようとする一行だったが、崖から落ちて雪に埋もれてしまう。 　三蔵たちが目を覚ましたのは、異変の影響を受けていない妖怪・耶雲の家。先ほど三蔵たちを襲ったのは妖怪の子供たちで、一行の正体が自分たちと敵対する村人たちだと勘違いしたのだという。耶雲はその子供たちの面倒を見ているのだ。 　子供たちとすっかり打ち解ける悟空たち。だが翌日、子供のひとり・梁が吹雪の中で行方不明になってしまい…。

一台の馬車が山道を急ぐ。帰り道で妖怪の襲撃に遭い、命を奪われそうになった村人の 窮地を救ったのは、ボロをまとった四人の男――三蔵一行だった。 助けた礼にと、村へと案内された三蔵一行だったが……。

食料も煙草も尽きかけた車中、三蔵一行が見つけたのは鏡のように美しい水面の湖――塩湖だった。 近くの村は塩の生産や流通で栄え、人口も多く活気づいている。 ここで物資を調達しようとする三蔵たちだったが……。

西へ進むため、ほぼ垂直の崖を登る三蔵一行。 過酷なロッククライミングのさなか、妖怪の襲撃を受ける。 妖怪たちを蹴散らした一行の頭上によぎった影、それは無数の禿鷹だった……。

五百年ものあいだ意識を失っていた哪吒太子が忽然と姿を消した。 天界が予期せぬ事態に混乱するさなか、観世音菩薩は哪吒太子が闘神として活躍していた頃を静かに思い返す。 ――五百年前。岩から生まれた金の目を持つ少年が、観世音菩薩の甥である金蟬童子のもとに預けられ……。

牛魔王討伐の傷が癒えぬ哪吒太子に次なる出陣を命令する天帝に、 彼に代わり自分の軍の出陣を進言した捲簾は、出過ぎたことをしたと懲罰房に入れられてしまう。 時を同じくして、天界を牛耳る脅威になるであろう悟空の存在を知った李塔天は……。

昂る感情をきっかけに妖力制御装置である悟空の金鈷が破れその本性が曝け出される。 無殺生である天界にて、天界人たちの命を奪った悟空。 その彼を庇ったことで謀反と見なされ死罪を言い渡された金蟬、捲簾、天蓬たちは…。

標高3,500メートル近い高地を行く三蔵一行は、高山病に苦しめられていた。 タイミング悪く現れた妖怪に、唯一動ける悟空が応戦する中、助けに入ったのは……。

周辺一帯の村を守護するため紗烙三蔵が張っていた結界が破壊され、 その綻びを突くように、妖怪たちが恒天城や周囲の村へ攻め込んできた。 悟空、悟浄、八戒は、周囲の村を救援するため、恒天部隊と共に恒天城を出るが……。

恒天城では三蔵が、紅孩児の攻撃により全身に火傷を負いながらも、 結界が張り直されるまで持ちこたえようと立ち上がっていた。 逼迫する状況のなか、突如上空から眩しい光が降り注ぎ……。

紅孩児との戦いで深く傷ついた三蔵は、戦いから四日経ってもなお、昏々と眠り続けていた。 そこに急な伝達が届き、三仏神より紗烙と三蔵、加えてその従者も旭影殿に来るようにとのことだったが……。

牛魔王蘇生実験を阻止すべく、西への旅を続ける三蔵一行。それを阻むように襲ってきたのは、牛魔王サイドからの妖怪――ではなく、人間たちだった。全員が黄色い目を持ち「妖怪は殺せ」と呟き続ける人間たちは正気を失っているようで……。

宿屋で休んでいるところを黄色の目を持つ人間たちに襲われた八戒。なんとか窮地を脱し、三蔵たちと合流するが、襲われたとはいえ、人間たちに銃を向けてしまった一行。追われるように街を出た先で、またもヘイゼルが現れて……。

成り行きでヘイゼルたちと共闘し、妖怪に囚われていた娘を解放した三蔵たち。だが、この一件で両者の考え方の違いが明らかとなる。 その夜、ヘイゼルは三蔵に話を持ち掛ける。ある目的を達成するため、手を貸してほしいと頼むが……？

妖怪は蒼真導師による結界で入れないという、街に立ち寄った三蔵一行。妖怪であるはずの悟空、悟浄、八戒は結界内に入れたことから、導師の力に胡散臭さは感じたものの、久しぶりに賑やかな街を楽しむ。だが、その裏にはある取引が隠されていた。

果物の匂いに誘われ、ひとり森へ入っていく悟空。そこに、ある妖怪が行き倒れていた。その妖怪の正体とは！？そして後半では、あの『うら最』をお届け！！

森をあとにし、次の街に辿り着いた一行。そこはヘイゼルが以前蘇生した多くの黄色い目の人間が暮らしていた。平和に暮らす人々の姿に、複雑な思いをいだく三蔵たち。自分の命が、大切な人の命が失われたとき、はたして自分はどうするのかと……。

三蔵の目の前で悟空が瀕死の傷を負った。相手への殺意で感情を塗りつぶされた三蔵は、その人物を探しだすため、現場から走り去ってしまう。残された悟浄と八戒は、一か八かの賭けで金鈷を外し、悟空の斉天大聖の力を解放する。

三蔵と離れた、悟空、悟浄、八戒。だが、クレジットカードも無く、ほぼ一文無しとなってしまった三人は、砂漠で行き倒れてしまう。そんな彼らを助けたのは、妖怪だけの集落で暮らしている兄妹。彼らは、オアシスを巡って人間たちが暮らす街と対立していた。

遠くの水場まで白竜を走らせる悟浄と八戒。留守を任された悟空だったが、そこに少女の兄が無残な亡骸となって帰って来る。人間に殺されたと怒りが爆発した妖怪たちはオアシスへ乗り込む。対立する妖怪と人間。はざまで揺れ動く悟空は……。

数年前、敬愛する師を妖怪に殺されたヘイゼルは、その憎悪をぶつけるように退魔師として妖怪の退治に明け暮れていた。ある日足を踏み入れた集落は、妖怪と人間が共存しており……。妖怪をかばうガトにヘイゼルは……。　明かされるふたりの過去の物語。