コニーは夜会に出席するも、髪飾りを盗んだと濡れ衣を着せられ、周囲から糾弾されることに。 絶望の最中、コニーの耳元に「助けてあげる」という声がして…？

スカーレット処刑の真相を探るため、動き出したコニーたち。10年前を知る人物であるリリィ・オーラミュンデから手がかりを得ようと、リリィが支援していた孤児院や、彼女の実家へと潜入する。 しかしそこへ突然、リリィの元夫であるランドルフ・アルスターが現れ、事態は予想外の展開に。 一方、夜会でのコニーの振る舞いは貴族社会に瞬く間に広まり、エミリア・ゴードウィン夫人から舞踏会への招待状が届く。 新たな情報を得ようと、コニーは舞踏会に参加することを決意するが…。

貴族たちが仮面で素性を隠して集う秘密の夜会「ジョン・ドゥ伯爵の夜会」に参加することになったコニー。仮面を準備するため、スカーレットの屋敷に忍び込み、そこでファリス帝国の歴史とスカーレットの出生の秘密を知る。 無事夜会に紛れ込むも、突然会場に憲兵が踏み込み貴族たちは大混乱に。逃げ遅れたコニーは、現れたランドルフに救われ、九死に一生を得る。しかし、毎度現れるコニーを怪しんだランドルフから、情報提供と引き換えに「婚約」を言い渡されてしまい！？

「口なき貴婦人たちの茶会」と呼ばれる査問会に招待されたコニー。「コニーの罪を裁く必要がある」と貴婦人たちが詰め寄る中、スカーレットと力を合わせ、二人で裁きに立ち向かう。 後日、セシリアのお茶会に招かれたコニーとランドルフは、王宮へ向かう道中、ファリス王国の第七殿下ユリシーズが行方不明になったことを知る。事件の真相を探るため、ランドルフは憲兵局へと向かい、コニーは一人でセシリアの元へ向かうことに。 誘拐事件の裏に潜む陰謀と、コニーたちが直面する新たな試練が待ち受ける。

屋敷に戻る途中、コニーの乗る馬車が突如襲撃された。 危機一髪のところで、ある人物に助けられたコニーだったが、その人の正体に気づいたことで、そのまま高級娼館へ連れて行かれてしまう。そこにいたのは、コニーも知る人物で…。 その翌日、コニーの元に親友ケイトが誘拐されたという知らせが届く。 誘拐犯からの通知には「ケイトの命と引き換えに、一人で来い」という脅迫めいた要求が。 親友を救うため、コニーは一人で誘拐犯の元へ向かう決意をする。

10年前から今に至るまで、アデルバイドで何かが起き続けている…。 一つ一つのピースが繋がり始めるが、リリィが残した鍵、そして「エリスの聖杯を破壊せよ」という謎の言葉の意味は依然として不明なままだった。 一方、ランドルフの調査によりアイシャ・ハクスリーがスカーレット冤罪事件に関与している可能性が浮上する。当時の話を聞くため、コニーとスカーレットはアイシャを訪ねる。スカーレットに強い憧れを抱いていた彼女の口から語られたのは驚くべき事実だった——。

真実を公にしようとしたアイシャは何者かに襲われ、10年前の事件の証拠も奪われてしまう。さらにダェグ・ガルスの策略により、アイシャ殺害の容疑でアビゲイルが連行されることに……。 アビゲイルを救うため、フォールクヴァングのミリアム・レベッカらはジョン・ドゥ伯爵の夜会に出席し、判事カルヴァン・キャンベルの弱みを握ろうとする。 一方、リリィが残した鍵はただの装飾品だと判明するが、コニーは何かに気づく。

コニー、スカーレット、ランドルフはオーラミュンデ家の寄贈品がある歴史資料館を訪れる。そこで見つけた手紙には、リリィが最後まで足掻き続け、たどりついた「エリスの聖杯」の秘密が記されていた。

スカーレットの父アドルファスと面会したコニーとランドルフ。「自分は罰を受けるべきだ」と語る父を前に、スカーレットはコニーに憑依した姿で向き合う。 一方、新聞記者志望の友人ミレーヌから、組織の影響下にある病院の会計担当が不審死したことを聞く。彼が贔屓にしていた賭博場を探りにいくと、すみれの会のキンバリー婦人に遭遇。店内には怪しい男たちの視線が……。キンバリー婦人から帳簿を託されたコニーは、彼女を残して店を後にすることに。

誘拐されたユリシーズ殿下を見つけ出すため、グラフトン領にある倉庫街へ向かうコニー、スカーレット、ランドルフ。到着するやいなや、爆発と激しい銃撃戦に巻き込まれてしまう。 後日、コニーとスカーレットは姿が変わり果て不気味な雰囲気をまとうパメラに遭遇する。その様子を怪しむ中、コニーとランドルフがユリシーズを誘拐したという情報が流れ、憲兵に連行されることに。しかしコニーは「誘拐したのは自分だ」と証言するのだった。 ダェグ・ガルスの組織が動き出す中、コニーの運命は——。